Accompagner ses clients grâce à la fiscalité immobilière
Formation créée le 01/09/2025. Dernière mise à jour le 20/10/2025.
Version du programme : 2
Version du programme : 2
Taux de satisfaction des apprenants
9,9/10
(3 avis)
Type de formation
PrésentielDurée de formation
24 heures (3 jours)Accessibilité
OuiAccompagner ses clients grâce à la fiscalité immobilière
Acquérir les bases essentielles de la fiscalité immobilière pour mieux accompagner vos clients investisseurs. Apprenez à valoriser vos conseils grâce aux dispositifs fiscaux et statuts adaptés, et devenez un véritable partenaire stratégique dans leurs projets.
Objectifs de la formation
- Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité immobilière (revenus fonciers, BIC, plus-values).
- Connaître et comparer les dispositifs de défiscalisation applicables dans l’immobilier résidentiel et patrimonial.
- Identifier les conditions d’éligibilité et les avantages fiscaux de chaque dispositif.
- Comprendre les différents statuts juridiques et fiscaux utilisables dans un projet d’investissement (LMNP, LMP, SCI, SARL de famille, SAS, etc.).
- Analyser les risques, limites et contraintes des dispositifs et des montages.
- Construire une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et au profil des clients.
- Appliquer la déontologie et l’obligation de conseil dans la présentation de solutions de défiscalisation.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Agent immobilier de tout niveau, maîtrisant le français à l'écrit et à l'oral.
Prérequis
- Aucun
- Questionnaire avant formation afin d'identifier le niveau de chacun des apprenants afin d'adapter le scénario de la formation.
Contenu de la formation
Jour 1 Fondamentaux fiscaux et introduction aux dispositifs
- Comprendre les impôts applicables à l’immobilier (IR, prélèvements sociaux, IFI, plus-values).
- Différencier revenus fonciers et BIC (meublé vs nu).
- Identifier les principes généraux d’optimisation fiscale.
- Découvrir le Pinel, Denormandie, Censi-Bouvard.
- Déterminer conditions d’éligibilité et avantages fiscaux.
- Étudier les plafonds, durées, obligations de location.
- Étude de cas simple : investissement Pinel dans le neuf.
Jour 2 Dispositifs spécifiques & statuts juridiques/fiscaux
- Déficit foncier, Malraux, Monuments Historiques.
- Particularités de conservation et obligations de travaux.
- Simulations comparatives : ancien vs patrimonial.
- LMNP vs LMP : fiscalité, amortissements, TVA, transmission.
- SCI à l’IR et à l’IS : avantages et inconvénients.
- SARL de famille, SAS immobilière, autres montages.
- Cas pratique : choisir le statut adapté à un investisseur.
Jour 3 Stratégies patrimoniales, risques et mise en situation
- Définir les objectifs : retraite, transmission, revenus complémentaires.
- Croiser dispositifs fiscaux et statuts juridiques.
- Identifier les critères de choix (âge, situation familiale, patrimoine, fiscalité).
- Atelier en sous-groupes : élaboration de 2 stratégies types.
- Études de cas complexes (multi investissements, transmission, requalification fiscale).
- Identifier les risques : requalification, surendettement, vacance locative, défiscalisation abusive.
- Intégrer les règles de déontologie et l’obligation de conseil.
Équipe pédagogique
Bruno PEREIRA-DAVID 30 ans d'expérience en immobilier; conseiller en transaction, parton et manager d'agences immobilières.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Évaluation formative en continu ; le formateur fait des rappels des points précédents afin de valider les acquis et revenir sur d’éventuels sujets non maitrisés. Un Commentaire personnel en fin de formation si souhaité. Bilan commun le dernier jour avec un questionnaire d’évaluation.
- Formulaires d'évaluation de la formation, à chaud et à froid.
Ressources techniques et pédagogiques
- Il est remis aux apprenants des documents d'exercice pratique.
- Une présentation sur support digital.
- Mise en situation via la méthode pédagogique dit "expérimentale"
Qualité et satisfaction
Questionnaire en fin de formation par les apprenants.
Taux de satisfaction des apprenants
9,9/10
(3 avis)
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- Certification de réalisation de l'action de formation.
Modalité d'obtention
- 100% de présence et assiduité et formulaires d'évaluation de la formation, à chaud et à froid.
Délai d'accès
30 jours
Accessibilité
Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter dès que possible notre réfèrent handicap (M Pereira-David Bruno 0689924667) ou par mail brunopereiradavid@sfr.fr.